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当前煤炭经济运行情况通报

发布日期:2014-05-23 浏览次数:50

中国煤炭工业协会

(2014年5月7日)

  

  今年以来,我国煤炭市场一直呈现供需总量宽松、结构性过剩态势,库存居高不下,价格连续下滑,行业经济效益大幅下降,亏损面进一步扩大。进入4月份以来,价格低位企稳,但仍处于去年全年最低水平。

  

 一、煤炭经济运行情况

  

  (一)产销量下降。据统计,一季度全国煤炭产量完成8.78亿吨,同比下降1%。其中,大型企业产量同比增长1.8%。目前山西.陕西.内蒙古部分中小煤矿停产。据快报,4月份全国产量3.01亿吨,同比下降1.31%。

  

  一季度全国煤炭销售量完成8.44亿吨,同比下降1.4%。据快报,4月份全国销量2.89亿吨,同比下降1.29%。

  

  (二)进口继续增长。一季度全国进口煤炭8396万吨,同比增长5.1%;出口197万吨,同比下降3.5%;净进口8199万吨,同比增加415万吨,增长5.3%。受国内煤炭价格下滑,进口煤与国内煤价差明显缩小的影响,3月份进口煤炭2529万吨,同比下降3.3%。预测4月份煤炭进口仍将保持高位,同比有所下降。

  

  分煤种看,一季度进口炼焦煤1297万吨,同比下降24.5%;进口其他烟煤(动力煤)3225万吨,同比增长22.4%;进口褐煤1958万吨,同比增长21.4%。

  

  (三)铁路发运出现减少,港口发运明显增加。一季度全国铁路发运煤炭5.89亿吨,同比增加198万吨,增长0.3%,其中:3月份发运1.96亿吨,同比减少180万吨,下降0.9%。4月份国家铁路煤炭日均装车62084车,环比减少3772车,下降5.7%,同比减少908车,下降1.4%。

  

  一季度主要发运港发运煤炭1.63亿吨,同比增长6.6%,其中:3月份发运6622万吨,同比增长17.7%。

  

  (四)消费增幅继续放缓。主要耗煤产品产量低速增长,一季度火力发电量增长4.7%,粗钢产量增长2.4%,水泥产量增长4%,比2013年增幅分别回落2.3、5.2、5.3个百分点。测算一季度全国煤炭消费量9.4亿吨,同比增长0.9%,4月份,重点发电企业日均耗煤334万吨,环比减少38万吨,下降10%,同比减少10.7万吨,下降3.1%。

  

  (五)库存持续处于高位。截止4月末全社会库存已经持续29个月在3亿吨以上。其中,煤炭企业库存8600万吨,重点发电企业存煤7220万吨(可用21天)。4月6日——30日大秦线检修,日均到港量减少,港口存煤明显下降,4月30日环渤海港口煤炭库存1335万吨,比上月减少383万吨,下降22.3%,其中秦皇岛港存煤降至440万吨。

  

  (六)价格持续下滑。4月25日中国煤炭价格指数为150.1,同比下降17.3点,比年初下降11.7点,比历史最高点下降73点。其中,动力煤价格进入4月份以来低位趋稳,月末秦皇岛5500大卡动力煤价格525——535元/吨,连续六周保持稳定,但比年初下降105元/吨,比2013年全年平均价格下降65元/吨,降至2008年初水平。炼焦煤价格今年以来下降了150——180元/吨,其中4月份下降20——30元/吨,目前价位比去年最低水平仍下降了80——100元/吨,已降至2007年水平。

  

  (七)行业经济效益继续下降。一季度,规模以上煤炭企业主管业务收入7012.5亿元,同比下降8.3%,企业应收账款3444亿元,同比增加12%,比2011年同期增加1500亿元;企业利润总额323.2亿元,同比下降41.2%,比2012年同期下降65%;企业主管业务利润率4.6%,低于全国工业领域平均水平0.79个百分点;亏损企业亏损额186.4亿元,同比增长39.7%,其中大型煤炭企业亏损面44.4%,比2013年扩大了13个百分点。

  

  (八)投资增长。一季度煤炭采选业完成固定资产投资502亿元,同比增长6.2%,其中民间投资增长明显,完成308亿元,同比增长22.4%。

  

  二、煤炭市场走势分析

  

  从宏观经济发展趋势看,今年以来,经济发展开局总体平稳,经济运行保持在合理区间,但是经济发展外部环境仍然存在较大不确定性,经济增长下行压力和潜在风险依然存在。一季度GDP增长7.4%,比去年回落0.3个百分点,投资增速回落2个百分点,出口额同比下降3.4%,工业增加值回落1个百分点,工业产品价格继续下降,企业成本上升、资金紧张、订单不足的问题依然比较突出。从一些先行指标看,4月份PMI指数50.4%,全国铁路货运日均装车在13万以下,处于较低水平。从全国发电情况看,目前南方地区来水较常年偏丰,水电出力加大,火力低速增长。预测上半年,煤炭需求增速将进一步回落,全国煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势不会发生根本性改变,企业经营面临严峻挑战。

  

  三、应高度关注的问题

  

  (一)国际煤炭市场变化。2014年,全球煤炭市场仍将呈现供大于求的态势。从进口国方面来看,随着世界经济缓慢复苏,欧盟、日韩等国家和地区的煤炭进口或将保持稳定或小幅增加,印度煤炭进口将继续增长。从出口国方面来看,澳大利亚和印尼煤炭生产、铁路运输和港口吞吐能力继续增长,出口潜力大,但受成本压力的影响,出现了部分煤矿减产、关闭,煤炭出口增幅可能回落;美国、哥伦比亚、南非、越南等国煤炭出口可能减少,俄罗斯和蒙古煤炭出口可能增加。预计全球煤炭供应宽松的态势仍将延续,国际煤炭价格可能继续处于低位。日澳签定的2014年度动力煤合同价为81.8美元/吨,比上年下降14%,为2009年以来最低水平。英美资源集团与日本新日铁集团签定的二季度炼焦煤合同价格也大幅下降,低挥发分硬焦煤平仓价为120美元/吨,比一季度下跌23美元/吨,跌幅16%;中等挥发分硬炼焦煤平仓价下调至116美元/吨,也比一季度下跌23美元/吨。

  

  综合分析国际煤炭市场走势,预测今年我国煤炭进口量仍将保持较大规模。煤炭进口增量主要来源于俄罗斯、蒙古、澳大利亚和印尼,其中应特别关注的是俄罗斯,受国际政治经济形势的影响,俄向我国出口增加的可能性加大,印尼受国内政策调整的影响,出口增长可能受限,但预计仍将是我国进口来源的第一大国。从主要煤炭出口增长国的成本分析,目前印尼、澳大利亚动力煤出口价格已接近成本线,继续下降的空间有限,但炼焦煤价格仍有下降空间。受市场、汇率等因素影响,我国进口煤成本也有可能加大。预计全年煤炭进口增速可能放缓,但仍将维持3亿左右的水平。

  

  (二)能源结构调整。国家优化能源结构,要求2014年煤炭在一次能源的消费比重降至65%以下,煤炭需求增幅将明显放缓。国家加大大气污染治理力度,京津翼鲁、长三角和珠三角等地煤炭消费量将逐步减少;水电、风电、核电等非化石能源快速发展,全年预计新增水电装机2000万千瓦、风电1750万千瓦、核电864万千瓦。计划今年核电投产装机主要集中在福建、广东、浙江、山东等沿海地区,且要在迎峰度夏期间投入运营,预测将减少煤炭消耗2000万吨以上;加之溪洛渡——浙西直流特高压输电线路投产,跨区送电能力大幅提高,使四川、云南等地水电大量输往华东、华南等地,将大量减少沿海地带的电煤消耗。

  

  (三)企业深层次矛盾和问题。一是市场机制尚未健全,企业转型升级滞后,市场竞争能力亟待提高;二是企业负担重的问题还没有得到根本解决,煤炭税负重、企业分离办社会难、历史遗留问题多(如破产煤矿遗留问题),这些问题已经引起各方面高度重视,但解决起来难度较大;三是退出机制不完善,部分国有煤矿受体制机制的制约,“关不起、关不死、退不出”的问题突出;四是企业资金紧张,现金流量大幅减少,经营风险加大。

  

  四、推动行业健康发展的政策和建议

  

  (一)继续努力为行业营造良好的发展环境

  

  针对近两年来行业经济运行中出现的问题,协会加强了市场监测和调查研究,及时发布信息,加强与政府有关部门的联系与沟通,积极反映诉求,有针对性的提出了一些改善行业经济运行的政策建议,推动了国务院深化电煤市场化改革、加强煤矿安全生产工作、加大煤层气开发力度和促进煤炭行业平稳运行的相关政策措施出台。注重加强行业协调,完善会商机制,建立了“4+1”下水动力煤企业联谊机制,“7+2”大型企业信息交流机制、“6+1”市场合作组织机制,定期发布煤炭价格指数、市场景气指数和煤炭行业预测预警报告,组织开展煤炭质量标准评价指南、煤炭贸易标准化合同研究,发布了煤炭市场交易规则,进一步加强行业诚信建设,为推动行业健康发展做出了努力。

  

  下一步,协会将继续围绕当前运行中存在的突出问题,深入开展调查研究,加强行业协调,积极主动地向政府部门反映企业诉求,推动行业结构调整和转型升级。

  

  第一、控制煤炭总量。高度关注国办发(2013)99号文件精神的落实情况,积极协助政府相关部门研究新建煤矿准入标准,推动淘汰落后产能。

  

  第二、完善煤炭进出口政策。开展煤炭进出口政策研究,建议国家实行煤炭“南进北出、大进大出”的战略,鼓励优质煤进口,控制劣质煤进口,支持国内煤炭企业向日本、韩国和台湾地区出口煤炭。

  

  第三、完善煤炭企业退出机制。开展煤矿退出机制研究,明确关闭破产煤矿基本条件,对资源频临枯竭、灾害严重、开采成本高、安全无保障、亏损严重且扭亏无望的国有煤矿,参照原有煤矿破产政策措施,给予相关政策支持。

  

  第四、切实减轻煤炭企业负担。高度关注《国务院办公厅关于促进煤炭行业平稳运行的意见》(国办发【2013】104号)的落实情况,加强调差研究。推动清理和取消不合理收费、加快分离企业办社会职能及解决破产煤矿遗留问题。

  

  (二)加强行业自律,推动煤炭企业健康发展。

  

  当前,煤炭产业发展面临着更为严峻的挑战,为进一步促进煤炭经济平稳运行,我们建议全行业做好以下几项工作。

  

  一是按需求组织生产。加强市场监测与分析,密切关注宏观经济及下游行业发展变化,准确把握市场走势,坚持按市场需求组织生产,坚持依法办矿,做到不违规建设、不违法生产、不超能力生产,努力实现供需总量平衡,维护煤炭市场稳定。

  

  二是加快转型发展。积极推进结构调整,优化存量、提升增量,推动煤矿现代化,实现规模发展。积极发展煤电一体化,不断拓宽煤炭利用范围,推动上下游产业融合发展。

  

  三是加强企业管理。推动企业改革,注重内部挖潜,努力降低成本费用,加强货款回收,强化资金管理,防范企业风险。创新企业商业模式,加强与用户联系,建立长期战略伙伴关系,努力为用户提供适销对路的产品和优质服务,推动企业营销方式转变。

  

  四是加强行业自律。坚持诚信经营,不搞恶性竞争,注重维护行业整体利益。提高产品质量,认真履行合同。同时,要积极向地方政府反映企业面临的困难,争取政策支持,努力保持企业平稳运营。


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